Ve Francii narozený fotograf Paul Martin si otevřel fotoateliér v Londýně. Pozornost upoutal záběry z londýnských ulic, které pořizoval skrytou kamerou a dosáhl tak toho, že se lidé na jeho snímcích chovají bezprostředně a přirozeně.
Amatérský fotograf Maurice Guibert se stává neoficiálním dvorním fotografem svého přítele, slavného malíře Toulouse-Lautreca. Mapuje fotograficky jeho život od počátku devadesátých let až do jeho smrti. Vytváří banální záběry z malířova života, fotomontáž na které si malíř sám sedí modelem a také portréty v těch nejbizarnějších kostýmech, jako pierota, jako ženu jako Japonce. A také nejslavnějších z nich, stojícího v ateliéru s nahou modelkou.